GUIDE
La malette de l'onboarding client pour les services bancaires
Une expérience client positive commence par un processus d'entrée en relation réussi.
La période d’entrée en relation client marque le début de la relation commerciale et aide les clients dans leur parcours de souscription.
Pourtant encore 65% des banques trouvent leur processus d'entrée en relation peu pratique pour les clients.*
Que ce soit pour une demande de prêt, l'obtention d'une carte de crédit ou l'ouverture d'un compte, les clients espèrent un service de qualité supérieure, à la fois rapide et efficace de la part des établissements bancaires.
C'est pourquoi nous vous partageons les bonnes pratiques pour structurer et pérenniser un parcours d’onboarding client digitalisé et 100% conforme, avec les bons outils - et sans effort.
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Quelques mots sur Clustdoc :
Clustdoc est le premier logiciel d'onboarding client qui vous assure de recevoir des dossiers 100% complets et conformes.
Clustdoc vous offre une nouvelle manière de travailler :
👉 Automatisez la collecte et la gestion de vos dossiers clients
👉 Éliminez les tâches manuelles et réduisez les délais de vérification.
👉 Ne jonglez plus avec plusieurs outils pour collecter les informations et documents de vos interlocuteurs habituels.
👉 Engagez vos clients et contacts, et améliorez leur expérience d’accueil.
Dans ce livre blanc vous trouverez :
- Des conseils, bonnes pratiques, et erreurs à éviter durant l’onboarding client.
- 4 pratiques actionnables pour définir des parcours clients digitalisés, plus engageants et sécurisés.
- Nos conseils pour transformer votre parcours d’onboarding client en véritable levier de conversion pour votre activité.
- Une sélection de modèles de checklists KYC à télécharger gratuitement et à adapter selon vos besoins.
